Действие происходит спустя семь лет после  «Рассвета»( сумерки) и 22 серии (Дневники вампира) .

Но в дневниках есть пару моментов, которых, так сказать, не было:
1. Анну не убивают.
2. Джереми не пьет кровь Анны и не становиться вампиров.

В семье Калленов все идет очень хорошо. Ренесми выросла умницей и красавице, чувства Эдварда и Беллы с каждым днем усиливаются. Джаспер устроился на работу психологом, в этом его помогает его дар чувствовать эмоции. Розали уже не ненавидит Беллу, она счастлива что может заботиться о племяннице .
Ренесми ходит в школу, в какую когда-то ходили её родители, ведь на вид ей уже семнадцать  . Джейкоб практически всегда находиться рядом с Несси, он её лучший друг , но о своих чувствах к девушке так и не может признаться. Он просит совета  у Леи Клирвотер, ведь она тоже девушка. Та советует ему во всем признаться в романтическом месте  с букет цветов. Но оказывается Джейк и романтик несовместимые слова , он все время что-то делает не так . Он боится, что для Несси он только друг и все. Последний шанс признаться девушке в любви это её день рождение, да-да ровно через неделю тот самый день когда появилась на свет малышка Несс.
Вечеринкой занимается  Элис, Белла с радостью помогает делать праздник для дочери…
Карлайл решается переехать на Аляску, ведь люди могут заметить , что они не стареют уже много лет. Этим он делиться с сыном, но Эдвард не желает переезжать из-за дочери. Ренесми слишком привыкла к Форксу.

Тем временем в Мистик-Фолз возвращается  Кэтрин Пирс, она убивает Джона Гилберта и намерена убить Елену. Стефан ссориться с братом Деймоном, ведь тот все-время твердит о поцелуе с Еленой . Когда Стефан спрашивает у Елены о поцелуе, а та это отрицает, выясняется, что в город вернулась Кэтрин. Деймон намерен встретиться с вампиршой, он намерен забыть о чувствах к Елене. Кэтрин признается Деймону, что никогда не любила его и хочет вернуть Стефана.
Когда Елена поздно возвращалась из школы, Кэтрин совершает на неё нападение, но девушку спасает подруга, Бонни.  Чтобы обезопасить Елену, братья Сальваторе переезжают вместе с ней в дождливый городок Форкс, там отличная среда, чтобы жить вампирам, нету солнца! 
Елена поступила в местную школу, она стала учиться в одном классе с Ренесми Каллен, девушки подружились. Стефан тоже решил поступить в школу вместе с Еленой.
Карлайл встречает странного, на его взгляд вампира, Деймона. Доктор удивлен тем, что они сгорают на солнце , могут лечить людей с помощью своей крови и все такое. Он решил изучить этот вид вампиров , но Деймон категорически против помогать Доктору Каллену.
В городе кто-то убивает людей, подозрение Калленов падает на Сальваторе , но братья ничего не понимают, ведь Деймон стал придерживаться вегетарианской диеты.
Тогда братья поняли – в городе Кэтрин!

После переезда братьев и Елены в Мистик-Фолз происходят странные вещи. Каждую ночь какой-то зверь нападет на людей, тем кому удалось выжить, утверждают, что то нечто было похоже на громадного волка с острыми клыками. «расследованием» занимается юная студентка  Роксана, для  своих  лет девушка очень умна, а ведь ей  всего восемнадцать.  Её брата Питера совсем недавно убил этот зверь, она намерена убить эту тварь.  Неожиданно она влюбляется в Тайлера Локвуда , парень тоже симпатизирует девушке. Но, что будет делать Рокси когда узнает, что её возлюбленный и есть тот монстр, который убивает?
Бонни и Кэролайн скучают по подруге Елене,  они каждый звонят девушке , но это все-ровно ничего не меняет. Однажды Кэролайн связывается с компанией четырех ребят, три девушки и один симпатичный парень которые  оказываются вампирами , они питаются кровью Кэролайн , а потом просто стирают её память. Кэролайн приводит к своим «друзьям» Бонни , но ведьма все узнает про эту компанию…Что она будет делать?